고객 데이터를 매출로,
CRM 시스템 구축
CRM(Customer Relationship Management)은 고객과의 모든 접점을 데이터로 기록하고, 영업 기회를 체계적으로 관리하여 매출 성장을 이끄는 경영 시스템입니다. 제이투모로우원은 기업 맞춤형 CRM을 설계하고 구축합니다.
CRM 시스템이 필요한 이유
고객 데이터는 기업의 가장 소중한 자산입니다. CRM은 흩어진 고객 정보를 통합하여 영업 효율화와 고객 만족도 향상을 동시에 실현합니다.
영업 파이프라인 관리
리드 발굴부터 수주까지 영업 단계별 진행 현황을 시각적으로 관리하여 기회를 놓치지 않습니다.
고객 360° 뷰
고객의 연락처, 상담 이력, 구매 내역, 계약 정보를 하나의 화면에서 통합 조회합니다.
매출 예측 및 리포트
파이프라인 데이터를 기반으로 매출을 예측하고, 팀별·담당자별 실적을 자동 리포팅합니다.
후속 조치 자동 알림
고객 응대 예정일, 계약 만료일, 후속 연락 시점을 자동으로 알려 고객 관리 누락을 방지합니다.
마케팅 캠페인 연동
이메일, SMS 캠페인과 연동하여 고객 세그먼트별 맞춤 마케팅을 실행하고 성과를 측정합니다.
ERP·그룹웨어 연동
기존 ERP, 그룹웨어 시스템과 연동하여 수주→생산→출하까지 업무 흐름을 끊김없이 연결합니다.
CRM 핵심 기능을 소개합니다
제이투모로우원이 구축하는 CRM은 영업 현장의 실제 업무 흐름에 맞춰 설계됩니다.
| 고객명 | 업종 | 담당자 | 등급 | 최근 활동 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜한국테크 | 제조업 | 김영업 | HOT | 2일 전 |
| 글로벌솔루션 | IT서비스 | 박매니저 | WARM | 5일 전 |
| 미래건설 | 건설업 | 이대리 | NEW | 오늘 |
| 세진물류 | 물류 | 김영업 | 계약 | 1주 전 |
고객 통합 관리
고객의 기본 정보, 상담 이력, 계약 현황, 등급 분류를 하나의 화면에서 관리합니다. HOT·WARM·NEW 등 고객 등급별 필터링으로 우선순위를 즉시 파악합니다.
- ✓고객 등급(HOT/WARM/COLD) 자동 분류
- ✓업종·지역·담당자별 다차원 필터링
- ✓고객별 상담·미팅·계약 이력 타임라인
영업 파이프라인
리드→제안→협상→수주 단계별 영업 기회를 시각화하여 관리합니다. 담당자별 실적과 파이프라인 금액을 실시간으로 추적하여 영업 전략 수립에 활용합니다.
- ✓드래그&드롭 파이프라인 보드 뷰
- ✓단계별 전환율 자동 계산 및 리포트
- ✓담당자별·기간별 영업 실적 대시보드
활동 이력 및 상담 기록
전화, 이메일, 미팅, 방문 등 고객과의 모든 접점을 타임라인 형태로 자동 기록합니다. 담당자 간 인수인계 시에도 고객 히스토리가 완벽하게 유지됩니다.
- ✓전화·이메일·미팅·방문 활동 자동 기록
- ✓후속 조치 예정일 자동 알림 및 리마인더
- ✓계약 갱신·만료 D-day 자동 추적
| 견적번호 | 고객 | 금액 | 상태 | 발행일 |
|---|---|---|---|---|
| Q-2026-0312 | ㈜한국테크 | ₩48,000,000 | 검토중 | 03-12 |
| Q-2026-0308 | 글로벌솔루션 | ₩32,500,000 | 승인 | 03-08 |
| Q-2026-0305 | 미래건설 | ₩125,000,000 | 협상 | 03-05 |
견적서 · 계약 관리
견적서 작성, 발행, 승인까지 전 과정을 CRM 내에서 처리합니다. 고객별 견적 이력과 계약 현황을 한눈에 파악하고, 수주 전환율을 지속적으로 개선합니다.
- ✓템플릿 기반 견적서 빠른 작성 및 PDF 발행
- ✓견적→계약→수주 전환 자동 연결
- ✓계약 금액·기간·갱신일 통합 관리
CRM 통합 모듈 구성
기업 규모와 업종에 맞게 필요한 모듈만 선택하여 단계적으로 도입할 수 있습니다.
고객 관리
고객 DB · 등급 분류
리드 관리
잠재고객 발굴 · 추적
영업 파이프라인
단계별 기회 관리
견적서 관리
작성 · 발행 · 승인
계약 관리
계약 · 갱신 · 만료
활동 이력
상담 · 미팅 · 통화
알림 시스템
후속조치 · 일정
매출 리포트
예측 · 실적 분석
이메일 연동
발송 · 열람 추적
SMS · 알림톡
고객 알림 발송
태그 · 세그먼트
고객 분류 자동화
ERP 연동
수주 · 생산 연결
CRM 도입 전후, 이렇게 달라집니다
CRM은 영업팀의 업무 방식을 근본적으로 변화시키고, 데이터 기반의 고객 관리 체계를 구현합니다.
개인 역량 의존 영업
- ✕엑셀·수첩으로 고객 정보 개인 관리, 퇴사 시 데이터 유실
- ✕영업 기회 진행 현황 파악 불가, 감에 의존한 의사결정
- ✕후속 연락 누락으로 고객 이탈, 계약 갱신 놓침
- ✕팀원 간 고객 중복 컨택, 브랜드 신뢰도 하락
- ✕영업 실적 집계에 과도한 시간 소요, 리포트 지연
데이터 기반 체계적 영업
- ✓고객 DB 중앙화로 조직 자산화, 인수인계 즉시 완료
- ✓파이프라인 시각화로 영업 기회와 매출을 정확히 예측
- ✓자동 알림으로 후속 조치 100% 실행, 고객 이탈 방지
- ✓담당자 배정·이력 공유로 중복 컨택 원천 차단
- ✓실시간 대시보드로 영업 실적 즉시 확인, 전략 즉시 수정
